大消费各细分行业亮点显现 消费升级久久为功

随着国内疫情逐步得到有效控制，大消费各细分行业亮点显现，呈现明显复苏态势。《证券日报》记者了解到，以唐人神(11.10 -8.04%,诊股)、湘佳股份(103.41 -10.00%,诊股)等为代表的养殖企业交出业绩倍增答卷;以岳阳林纸(4.30 -5.49%,诊股)为代表的文化用品企业业绩增长强劲;以张家界(5.25 -8.22%,诊股)为代表的旅游企业预计补偿消费已在路上;以佳沃股份(11.70 -4.57%,诊股)等为代表的消费升级企业则在积极推出新品，备战国庆中秋等关键时间点。综合大消费各细分领域表现，代表性企业们呈现出“基本盘稳如磐石、文化先行旅游复苏，消费升级久久为功”的态势，预示着我国大消费领域具有良好前景和机遇。

养殖行业稳如磐石

虽有疫情和洪涝影响，但是作为大消费基本盘的养殖企业们迎难而上，业绩呈现爆发式增长态势。

7月7日，唐人神集团发布2020年半年度业绩预告，预计上半年净利润为4亿元至4.5亿元，较上年同期增长788.58%至899.66%。唐人神董秘孙双胜向《证券日报》记者表示：“今年虽有疫情、猪瘟和洪涝影响，公司各条战线始终保持高昂斗志。饲料产业布局全国，禽料、水产料稳定增长。先进养殖产能在湖南株洲、湘西、河北、河南、甘肃、云南、四川、山东、内蒙古、广西、广东等地布局。中式特色肉品开足马力保供应，进入社区连锁店、大型超市的同时，也与李佳琦等头部主播合作，带动线上旗舰店销售大幅增长。小风唐餐饮在湖南长沙、株洲多地开店，以快休闲餐饮的差异定位赢得顾客的好评。”

孙双胜还表示：“取得以上成绩，主要是掌握了核心技术和推进先进管理。公司掌握六大智能养殖技术，与五位国内各领域顶尖专家合作建立智能养殖技术创新中心，推进智能养殖。公司创新饲料生物工程技术，研发了获得国家发明专利产品‘口口乳’。在管理技术上，公司整合国内四大知名咨询机构，开展合作项目，为公司下一步稳健、快速发展夯实了管理基石。”

利好消息不仅来自生猪养殖战线，也来自肉鸡养殖战线。7月9日，国内冰鲜黄羽鸡龙头企业湘佳股份公告，预计上半年实现净利润为1.35亿元至1.42亿元，同比增长107.00%至117.74%。湘佳股份董秘何业春向《证券日报》记者表示：“湘佳股份商超冰鲜禽肉产品供不应求，净利润增幅较大。公司已经布局了1万头种猪养殖、20万头商品猪养殖及配套的屠宰加工项目，预计2021年底产品可以进入市场。”

天风证券(7.36 -4.66%,诊股)分析师吴立撰文指出：“湘佳股份是黄羽肉鸡冰鲜禽肉领域龙头企业，黄羽肉鸡行业发展前景广阔，转型升级成必然。湘佳股份正处于高速发展阶段，我们在首次覆盖中给予‘买入’评级。”中泰证券(19.47 -9.99%,诊股)分析师范劲松等人也表达类似观点，看好湘佳股份在冰鲜黄羽鸡赛道中未来表现。

文化先行旅游复苏

7月13日，岳阳林纸披露2020半年度业绩预告，预计公司2020年上半年净利润1.35亿元至1.55亿元，同比增加365.36%至434.31%。

岳阳林纸董秘易兰锴向《证券日报》记者表示：“今年上半年业绩飘红，主要得益于我们‘生态+浆纸’板块双轮驱动战略的实施。今年虽有疫情、洪涝等不利影响，但公司采取果断措施，连续生产、稳定销售，有效保障了正常经营及盈利。举例来说，全国第一本《新冠病毒防治手册》、重点党刊、国家统编教材《新目标英语》、简体中文版《星云大师全集》等一批标杆性刊物都采用了我们的产品进行印刷，足见下游客户对我们的产品质量、供应保障、交货时效是高度认同的。”

易兰锴还表示：“近年来国家大力推动‘限塑令’，我们重点培育的包装纸业务也呈现良好增长势头。现在，阿迪达斯、优衣库、日本王子、三只松鼠(69.53 -9.99%,诊股)、恰恰瓜子、德克士、张新发、安化黑茶等国内外大消费企业都是我们的客户。我们预计，随着下半年各类出版物步入良好发行渠道，纸张需求将面临持续向好状况。”

易兰锴对公司未来持有积极态度，他表示：“今年6月30日，生态环境部召开6月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人刘友宾表示，自2021年起，我国全面禁止固体废物进口，生态环境部将不再受理和审批固体废物进口相关申请。受此政策影响，未来中国造纸行业的纸张成本将持续高位运行，对拥有供应链管理优势的头部企业构成利好。”

在文化消费先进的同时，旅游等细分市场也迎来复苏行情。7月14日，文化和旅游部发布《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》(以下简称：《通知》)，旅行社及在线旅游企业可恢复经营跨省(区、市)团队旅游及“机票+酒店”业务。消息发出后，张家界、华天酒店(3.83 -2.30%,诊股)等公司股价封住涨停。

张家界常务副总裁、董秘金鑫向《证券日报》记者表示：“张家界坚决贯彻国家防疫精神，是最晚出现病例且最早病例清零的地区。短暂的疫情窗口期结束后，我们采取‘服务保质、内容保量、持续优惠’等措施，着力激活旅游市场消费信心。《通知》既是旅游市场的重大利好，也是需求复苏的战斗号角。接下来，我们会全力备战三季度，叠加中秋、国庆及少数民族节庆等因素，预计三季度将出现一波明显的补偿性消费。”

近日，携程旅游发布调查数据显示，88%的携程用户有跨省旅游的意愿，其中70%以上的携程用户有意在近期就选择出游。有旅行社工作人员接受《证券日报》记者采访时表示，目前正逢暑假，7月和8月将迎来一波持续出行高峰，将直接拉动机票、火车、酒店、民宿、景区、餐饮、表演等环节的消费。

消费升级久久为功

目前，国内唯一一家在智利拥有三文鱼养殖基地的佳沃股份推出了“日日鲜冰鲜三文鱼”，在成都盒马生鲜上架后广受欢迎，有消费者表示半日售罄一盒难求，希望增加产品投放。此前，佳沃股份大股东佳沃集团已在智利水果领域深耕多年，不仅与智利当地结成互助互赢的深厚友谊，更大力引进国内消费市场的智利蓝莓、黄金奇异果、车厘子等产品。其中，佳沃智利蓝莓已成为盒马生鲜多地门店的标准配置之一，是屡屡跻身门店日均销量前十名的爆款产品。

佳沃股份相关人士向《证券日报》记者表示：“内地对进口三文鱼的需求更高于沿海。沿海消费者偏好食用活鲜，内地消费者需求则呈现多元化，我们很快将推出多款新品以满足所需。今年虽有疫情影响，但是我们在全球供应链管理方面拥有丰富经验，在将国际优质养殖基地对接国内生产加工体系，最终将国际优质资源引入消费市场并实现供求匹配方面，我们有信心做得比同行们更好。”

他还表示：“国家禁止销售无产地证明、无购销证明的水产品，既是保护消费者的安全和权益，也是促进我们更好更快发展，客观上将促进我国水产行业的供给侧改革，‘小、散、脏、乱、差’的局面将得到逐步改变。这是在消费升级过程中消费者的必然选择。我相信，拥有规模优势、封闭生产、来源清晰、全程管控的优秀企业能够脱颖而出，成长为中国海产品大消费领域的领军企业。”(见习记者 肖伟)

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